Veri Alma Sihirbazı Entegrasyonları
- Konuştuğumuz gibi, yalnızca belirli standartların kayıtlarını içe aktarıyoruz. Bunlar; hesaplar, ilgili kişiler, potansiyel müşteriler, çözümler, kampanya üyeleri ve kişi hesaplarıdır.
- Veri Alma Sihirbazı, tüm özel nesneleri destekler.
- Bir seferde yalnızca 50K kaydı içe aktarmak mümkündür.
- Ayrıca, her kayıt 90 alanla sınırlıdır.
- Veri Alma Sihirbazı silmeyi desteklemiyor.
- Veri Alma Sihirbazını kullanmanın iyi senaryosu, içe aktarma sırasında yinelenen kayıtları dahil edebilmemiz/hariç tutabilmemizdir.
Salesforce Org'da (Üretim/Sandbox) hızla oturum açın ve 'Kurulum'a gidin. Orada “Hızlı Bul” göreceksiniz. “Veri Alma Sihirbazı” yazın. “Entegrasyonlar” altında göreceksiniz. Üstüne tıkla.
Ardından, Veri İçe Aktarma Sihirbazını izleyebileceğimiz ve başlatabileceğimiz bu sayfaya gidin.
Başlarken
Verileri Veri Alma Sihirbazını kullanarak içe aktarmak istiyorsanız, üç adımdan geçmemiz gerekiyor. Geç kalmadan “Sihirbazı Başlat!”a tıklayın.
Kullanım Örneği 1: Yeni Kayıtlar Ekleme
Bu senaryoda, Veri İçe Aktarma Sihirbazını kullanarak Salesforce 'Hesap' nesnesine yeni kayıtların nasıl ekleneceğini göreceğiz. Aşağıdaki dört kaydı bir CSV dosyasına alalım.
Aşama 1 : Artık “Standart nesneler” altından “Hesaplar ve Kişiler”i seçmemiz gereken ilk adımdayız.
Yeni kayıtlar eklerken “Yeni kayıt ekle” seçeneğini seçin.
CSV dosyasını yerel yoldan yükleme zamanı. Burada CSV'ye tıklayıp bir önceki CSV dosyasını yüklüyoruz.
“acccount_ins.csv” dosyası yüklenir. 'İleri'ye tıklayın.
Adım 2 : Adım 1 yapılır. Şimdi, Hesap nesnesi alanlarını CSV dosyasındaki sütun adlarıyla eşlememiz gerekiyor. Alanları varsayılan olarak eşler. Eşlemeleri çapraz doğrulamamız ve yanlış eşlenen herhangi bir şey varsa değiştirmemiz gerekir. Ardından, 'İleri' ye gidin
Aşama 3 : Bu aşamada, eşlenmiş ve eşlenmemiş alanların, nesnenin ve CSV dosyasının toplam sayısını doğrulayabiliriz. İçe aktarmaya başlayın ve içe aktarma durumunu (açılır pencere) görüntülemek için “Tamam”a tıklayın.
İşlenen kayıt detaylarını “Bulk Data Load Job Detail” altında görebiliriz.
Kontrol etmek:
Şimdi, bu dört kayıt, Hesaplar görünümünde görünür. 'Tüm Hesaplar Listesi' görünümünün seçili olduğundan emin olun.
Kullanım Örneği 2: Mevcut Kayıtları Güncelleyin
Bu senaryoda, Salesforce 'Hesap' nesnesi için mevcut kayıtların 'Yıllık Gelir' alanını Veri İçe Aktarma Sihirbazını kullanarak nasıl güncelleyeceğimizi göreceğiz. Önceki kullanım durumunda eklediğimiz önceki CSV kayıtlarını göz önünde bulundurun. Bu dört kaydın kimliğini alın ve 'Yıllık Gelir'i 1000, 500, 600 ve 800 olarak ayarlayın.
Aşama 1: Artık “Standart nesneler” altından “Hesaplar ve Kişiler”i seçmemiz gereken ilk adımdayız.
Şimdi, 'Mevcut kayıtları güncelle'yi seçin ve 'Hesabı Eşleştir:' parametresini 'Salesforce.com ID' olarak ve 'Mevcut Hesap bilgilerini güncelle'yi Doğru (işaretli) olarak ayarlayın.
CSV dosyasını (account_ins.csv_) yükleyin ve 'İleri'ye tıklayın.
Adım 2: Eşlemeyi kontrol edin ve devam edin.
Aşama 3: İçe aktarmaya başlayın (“İçe Aktarımı Başlat” düğmesine tıklayın.)
Kontrol etmek:
Önceden, 'Yıllık Gelir' bu dört kaydın tümü için boştu. Artık yıllık gelirin tüm kayıtlara güncellendiğini görebiliriz.
Çözüm
Veri Alma Sihirbazı bir seferde yalnızca 50.000 kayıt yükler. Hesaplar/Kişiler vb. harici veri yüklemesine gitmeden yüklemek isterseniz, herhangi bir lisans olmadan doğrudan kullanılabilen bu özelliği kullanabiliriz. Bu kılavuzda, her kullanım durumunda hesap kayıtlarını ekleyen ve güncelleyen iki kullanım durumunu öğrendik. Net bir anlayış elde etmek için adım adım süreç ekran görüntüleri ile birlikte açıklanmaktadır.