Zapier'i kullanma
Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını hızlı ve doğru bir şekilde entegre etmelerini ve otomatikleştirmelerini (bizim senaryomuzda Calendly with Salesforce) sağlamak için kullanılan bir üründür. Yaklaşık 5000'den fazla uygulamayı birbirine bağlar. Zapier'i kullanmak ücretsiz ve basittir, kodlama gerektirmez. Sadece bir Salesforce hesabına ve bir Calendly hesabına ihtiyacımız var.
bu siteye git https://zapier.com/app/dashboard .
Bu senaryoda, Calendly etkinliklerine dayalı olarak Salesforce verileri üzerinde bir işlem gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla, kaynak Calendly ve hedef Salesforce kuruluşudur.
Calendly'yi Salesforce'a bağlayın.
'Bu uygulamayı bağla...' sekmesinde Calendly'yi seçin. 'Bununla!' bölümünde Salesforce'u seçin. sekme.
- Burada, Calendly altında tetikleyiciyi belirtmemiz gerekiyor. Kriterlere göre işlem gerçekleştirilir.
- Ardından, eylemin Salesforce altında belirtilen tetikleyiciye göre gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmemiz gerekir. Tetikleyiciye bağlıdır.
- Daha sonra “Make a Zap!” butonuna tıklamamız gerekiyor.
Sonraki adımlar, bu kılavuzdaki aşağıdaki örneklerde ele alınacaktır.
Örnek 1: Yeni Calendly Etkinliklerinden Salesforce Potansiyel Müşterileri Oluşturun
Birisi Calendly'de yeni bir etkinlik oluşturduğunda, Salesforce'ta bir müşteri adayı kaydı ekleyerek doğrudan otomatik hale getirir. Bir davetli Calendly'de bir etkinlik planladığında sürecin tetiklendiğini söyleyebiliriz. İşlem, Calendly etkinliğiyle ilgili olarak yeni bir müşteri adayı yaratmaktır.
Calendly'de aşağıdaki ayrıntılarla bir etkinlik oluşturalım.
Gitmek Zapier'in resmi web sitesi ve Calendly etkinliğinden Salesorce müşteri adayını oluşturan düzenleyiciyi başlatmak için 'Dene' düğmesini tıklayın.
Tetikleyicide 'Uygulama ve olay'ı belirtin. 'Uygulama' sekmesinde Calendly'yi seçin ve 'etkinlik' sekmesinde 'Davetli Oluşturuldu'yu seçin.
Calendly hesabınızı ekleyin. Calendly API anahtarının eklenmesini isteyecektir. Calendly hesabınıza gidin ve API anahtarını getirin. Oraya yapıştırın ve bir sonrakine geçin. Hesabınızı bağladıktan sonra, 'Devam' düğmesini tıklayın.
Test tek kayıt üzerinden yapılır. “Test” bölümünde “Davetli”yi seçin ve seçilen kayıtla devam edin.
Eylemi belirtmenin zamanı geldi. 'Uygulama' bölümünde Salesforce'u seçin ve etkinlik bölümünde 'Kayıt Oluştur'u seçin.
Salesforce hesabınızı ekleyin ve 'Devam'a tıklayın.
Şimdi, Salesforce nesnesini 'Lead' olarak belirterek eylemi belirtin. Salesforce'ta müşteri adayı kaydı üç alanla oluşturulur:
Soyadı, Calendly davetlisinin adıdır.
Başlık, Calendly olay adıdır.
Şirketin adı “LinuxHint”.
8. 'Devam'a tıklayın ve kaydı test edin. Ardından, yayınlayın.
Lead'in Salesforce'ta oluşturulduğunu görebiliriz.
Örnek 2: Yeni Calendly Davetlilerinden Salesforce Potansiyel Müşterilerini Oluşturun ve Bunları Kampanyaya Ekleyin
Salesforce'ta müşteri adayı, Calendly'de yeni bir davetli oluşturulduğunda otomatik olarak belirli bir Salesforce kampanyasına eklenir.
Aşağıdaki bağlantıya gidin ve “Dene” düğmesine tıklayın.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Tetikleyicide 'Uygulama ve olay'ı belirtin. 'Uygulama' bölümünde Calendly'yi seçin ve 'etkinlik' bölümünde 'Davetli Oluşturuldu'yu seçin.
Bir Calendly hesabı ekleyin ve tetikleyicinizi önceki davetle test edin.
'İşlem' bölümünün altında, Salesforce'ta kampanyaya bir müşteri adayı ekleyin ve uygulamayı Salesforce olarak ve etkinliği 'Kampanyaya Potansiyel Müşteri Ekle' olarak belirtin.
Şimdi, liderliğimizi kampanyaya ekleyen eylemi belirtmemiz gerekiyor. Tüm alan ayrıntılarını içeren aşağıdaki resme bakın.
Kaydı test edin ve yayınlayın.
Şimdi Salesforce'a gidin ve olası satışın kampanyaya eklenip eklenmediğini kontrol edin. “Uluslararası Elektrik Mühendisleri Birliği Ticaret Fuarı – 4-5 Mart 2002” Kampanyasını açın ve “Kampanyadaki Potansiyel Müşteriler” alanındaki toplam potansiyel müşteri sayısını kontrol edin. Bu kampanya için yalnızca bir olası satış olduğundan, değer 1'dir.
Bu müşteri adayı, kampanya üyesi altında görüntülenebilir.
Çözüm
Artık Calendly'yi Salesforce ile entegre ederek müşteri adayları oluşturabiliyor ve bunları Salesforce'taki kampanyalara ekleyebiliyoruz. Her iki senaryoyu da ekran görüntüleri ile adım adım anlatarak öğrendik. Öncelikle, Calendly'de bir etkinlik oluşturmamız (bir hesabınızın olması gerekir ve ücretsizdir) ve bunu Zapier'deki test bileşeni aracılığıyla test etmemiz gerekir. Sonunda yayınlıyoruz.