Asana, web üzerinden iş yönetimi hizmetleri sağlayan bir Amerikan yazılım şirketidir. Temel olarak Asana, görevleri yönetmek ve ekiplerin iş işbirliğini geliştirmelerine ve verimli bir şekilde organize etmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Bu kılavuzda, Salesforce'u Asana ile nasıl entegre edeceğimizi ve tersinin kullanım durumlarıyla nasıl entegre edileceğini tartışacağız.
Zapier
Zapier, Salesforce ve Asana'yı bu kılavuza entegre etmek için kullanılır. Son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre ederek hızlı ve doğru bir şekilde otomatikleştirmelerini sağlamak için kullanılan bir üründür. Yaklaşık 5000'den fazla uygulamayı birbirine bağlar. Zapier'i kullanmak ücretsiz ve basittir. Kodlama gerekmez. Sadece bir Salesforce hesabına ve bir Asana hesabına ihtiyacımız var.
Asana'yı Kurmak
Asana ayrıca ücretsiz olarak da mevcuttur (lisans). Asana resmi sitesine giriş yaparak bir hesap oluşturun. Salesforce'u Asana ile entegre etmeden önce, Asana'da bazı öğelerle bir proje kurmamız gerekiyor. Nasıl yapılacağını görelim.
1. Asana hesabınıza giriş yapın ve “+” simgesine tıklayın. Ardından, yeni bir proje oluşturun. Asana hesabınızda proje yoksa direkt olarak “Yeni proje” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Başka bir yeni proje oluşturmak istiyorsanız, “+” simgesine tıklayabilirsiniz.
2. Şu andan itibaren “Boş proje”yi seçin.
3. Proje adını, gizlilik modunu ve varsayılan görünümü isteyecektir. Proje adı 'Salesforce Yönetici Görevleri'dir ve gizlilik modu herkese açıktır. Varsayılan görünüm olarak “Pano” görünümünü seçin ve “Devam” düğmesine tıklayın. Diğerlerini atla ve devam et.
Son olarak Asana'da projeniz sizin için oluşturulur.
Salesforce'u Asana ile Entegre Etme
Bu senaryoda, görev Salesforce Org'da oluşturulduğunda Salesforce'tan Asana'da (proje) bir görev oluşturuyoruz. Bu otomasyon, Zapier aracı aracılığıyla yapılır.
Aşağıdaki bağlantıya gidin ve 'Dene' düğmesini tıklayarak 'Asana'ya yeni Salesforce görevleri ekle'yi seçin.
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
Trigger: Salesforce'ta Yeni Rekor
1. Hesap : Salesforce hesabınızı ekleyin ve 'Devam'a tıklayın. Ekleme sırasında Zap'in Salesforce hesabınıza erişmesine izin verin.
2. Tetik : Asana projesinde, Salesforce'ta görev oluşturulduğunda görev oluşturulur. Yani hedef nesnemiz “Görev”. Bu nesneyi seçin ve 'Devam'a tıklayın.
3. Testi : Mevcut bir görev kaydını seçerek bu tetikleyiciyi test edin. Seçilen kayıtla devam edin. Tetik şimdi kuruldu.
Eylem: Asana'da Görev Oluşturun
- Hesap : Asana hesabınızı ekleyin ve “Devam”a tıklayın. Ekleme sırasında Zap'in Asana hesabınıza erişmesine izin verin.
- Aksiyon : Asana projesi görev alanlarını belirtmemiz gerekiyor.
- 'Çalışma alanım' olarak Çalışma Alanı'nı seçin.
- Proje, “Salesforce Yönetici Görevleri”dir.
- Şu an itibariyle Salesofrce kaydı “Yapılacaklar” bölümünün altına ekleniyor.
- Görev adı, Salesforce Görev adı – Salesforce Görev Kimliği olmalıdır.
- Açıklama, Salesforce görev açıklamasıdır.
- 'Son Teslim Tarihi' sekmesinde 'Salesforce Activity DateTime' öğesini seçin.
- Atanan sizsiniz ve durum bugün.
- Ölçek : Trigger kısmında seçili olan kaydı test edin ve yayınlayın. Son olarak, Zap şöyle görünür:
Test yapmak:
Salesforce 'Görevler' sekmesine gidin (Uygulama Başlatıcı'dan 'Görevler' sekmesini arayın) ve aşağıdaki ayrıntılarla bir görev oluşturun:
Asana'da 'To do' bölümünde 'Salesforce Admin Tasks' projesi altında bir önceki Salesforce görevinin oluşturulduğunu görebilirsiniz.
Asana'yı Salesforce ile Entegre Etme
Asana'daki görev tamamlandıysa, durumu Salesforce görev kaydında güncelleyebilirsiniz. Asana'yı Salesforce ile entegre etmeniz gerekiyor.
Aşağıdaki bağlantıya gidin ve “Dene” düğmesine tıklayarak “Asana projelerindeki görevler güncellendiğinde Salesforce kayıtlarını güncelle” seçeneğini seçin.
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
Tetikleyici: Asana'daki Projede Görev Güncellendi (1.18.1)
1. Hesap : Asana hesabınızı ekleyin ve “Devam”a tıklayın.
2. Tetik : Asana çalışma alanınızı ve projenizi sorar. Bunları seçin ve “Devam”a tıklayın. 'Test' bölümünün altında, herhangi bir Asana görevini seçerek bu tetikleyiciyi test edin.
İşlem: Salesforce'ta Kaydı Güncelleyin
1. Hesap : Salesforce hesabınızı ekleyin ve 'Devam'a tıklayın.
2. Eylem : Görev, Salesforce nesnemizdir. An itibariyle, bu kılavuzdaki ilk senaryomuzun bir parçası olarak oluşturduğumuz görevi güncelliyoruz. Asana'da görev her güncellendiğinde (durum 'Tamamlandı' olarak değiştirilir), durumu Salesforce'ta 'Tamamlandı' olarak işaretleriz. Bu işlemi “Test Et” kısmında test edin ve yayınlayın.
Test yapmak:
Asana'daki aşağıdaki görevi “Complete” olarak değiştirelim.
Artık görev durumu Salesforce'ta 'Tamamlandı'dır.
Çözüm
Asana, görevleri yönetmek ve ekiplerin iş işbirliğini geliştirmelerine ve verimli bir şekilde organize etmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Bu kılavuzda, Zapier ürününü kullanarak Asana'yı Salesforce ile entegre ederek Asana görevlerinden Salesforce'taki görevlerin nasıl güncelleneceğini öğrendik. Benzer şekilde Salesforce'u Asana ile entegre ederek Salesforce görev kaydından Asana projesinde görev oluşturabiliriz. Her iki senaryo da test senaryoları ile adım adım anlatılmaktadır.